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      1. 搜索
        业务简介
        姓名
        联系方式
        咨询内容

        基金管理公司专户理财业务,是指基金管理公司向特定客户募集资金或接受特定客户财产委托担任资产管理人,由具备资格的商业银行担任资产托管人,为资产委托人的利益,运用委托财产进行证券投资。委托人包括单一客户和特定多个客户。通过专户理财业务,基金管理公司能够满足不同投资者的个性化需求,可以为机构投资者和个人投资者提供"量体裁衣"式的理财服务,满足投资者的不同理财需求。

        特色服务
        专业团队
        中融基金配备有业内优秀的专户理财业务团队,专职负责对专户理财产品的投资管理运作服务。团队以严谨的态度、一丝不苟的精神与专业的水平为投资者提供全方位的金融服务。
        专属产品
        专户理财是一项高度专业化和个性化的服务,每一个客户都可以选择或定制个性化的服务内容。我们可以根据客户需求,为其分析财务状况,量身定制符合其风险收益偏好且投资期限相匹配的“一站式”投资方案。
        专人服务
        中融基金建立了针对资产管理计划持有人的服务体系,便于投资者及时了解资产状况、获取投资相关资讯。同时整个产品生命周期中,包括投资经理在内的服务团队将为客户提供全面、及时的服务,有效保障服务质量。
        业务流程
        • 1
          客户接洽
        • 2
          方案设计
        • 3
          需求沟通
        • 4
          合同签署
        • 5
          产品成立
        • 6
          投资运作
        • 7
          客户服务
        客户接洽

        客户经理可主动上门与客户接洽,客户如有问题可随时拨打客户经理电话或中融全国统一客服热线:400-160-6000/010-56517299进入专户理财通道。

        方案设计

        根据客户的投资需求和财务状况,为客户量身定做理财投资方案。方案设计过程中,将充分尊重客户的意见。

        需求沟通

        与客户充分沟通,了解客户的投资目的、投资偏好、投资限制、风险承担能力等要素属性,对客户的财务状况做出综合评估。

        合同签署

        中融基金、客户和托管人(如有)三方订立书面的资产管理合同,明确投资范围、投资金额、委托期限、管理费率、托管费率等关键事宜

        产品成立

        资产管理计划具备成立条件后,管理人宣布产品成立。

        投资运作

        产品成立后,委托财产进入投资运作阶段。

        客户服务

        整个产品生命周期中,包括投资经理在内的服务团队将为客户提供全面、及时的服务。

        常见问题
        什么是专户理财?

        基金公司向特定客户募集资金或接受特定客户委托担任资产管理人,以资产委托人的利益为目标,运用这些委托财产进行投资, 为投资者提供个性化、差异化和灵活性强的理财服务,满足各类投资人的不同理财需求。

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